Anthropic, une société d’intelligence artificielle avancée, fait des vagues. Son IA de pointe est si performante qu’elle a amené Wall Street à remettre en question tout un secteur.
Le buzz a commencé avec l’outil de codage d’Anthropic, Claude Code, qui a séduit de nombreux programmeurs par sa capacité à automatiser des tâches de codage fastidieuses, permettant ainsi un gain de temps considérable. Avec Claude Code, un travailleur humain gère des « agents » de codage d’IA autonomes qui effectuent des tâches en plusieurs étapes, s’enregistrant si nécessaire. L’outil peut lire et écrire ses propres fichiers, économisant ainsi une mine de documentation utile pour plus tard. OpenAI, Gemini et d’autres disposent d’outils similaires.
Le mois dernier, Anthropic a dévoilé un produit qui apporte ces fonctionnalités d’IA au travail du savoir. Claude Cowork, un chatbot conçu pour agir comme un assistant personnel talentueux, peut accéder aux fichiers et aux données d’un ordinateur pour organiser un bureau en désordre, créer une feuille de calcul ou résumer des notes de réunion. Les utilisateurs définissent les autorisations et choisissent les fichiers et les données accessibles. Conçu pour les utilisateurs non techniques, il sera certainement populaire.
C’est l’annonce de Cowork qui a provoqué une onde de choc sur le marché des logiciels d’entreprise, déclenchant une vente massive d’une catégorie connue sous le nom de logiciels par abonnement en tant que service, ou SaaS. Les entreprises prises dans la ligne de mire comprenaient Salesforce, Adobe, Workday, ServiceNow, SAP, Oracle et DocuSign. Les logiciels sectoriels, dans les domaines juridique, financier, fiscal, informatique et autres, ont également été touchés.
Considérez plusieurs craintes majeures pour l’industrie du logiciel. La première est que les chatbots IA deviennent capables de remplacer les applications cloud par abonnement pour la finance, la conception, les ventes, la gestion de projet et bien plus encore. Une autre raison est que les outils de codage de l’IA signifient que les entreprises choisiront de créer des logiciels personnalisés plutôt que de les acheter. Enfin, il existe un risque de concurrence accrue et de pression sur les prix, car la prolifération des outils d’IA facilite l’entrée des start-ups sur le marché des logiciels d’entreprise.
L’approche traditionnelle de l’achat de logiciels par abonnement est basée sur l’effectif, puisque le prix est calculé par utilisateur. Les entreprises ont généralement besoin de tout un personnel pour utiliser Microsoft 365 ou avoir accès à la visioconférence Zoom. Une équipe commerciale entière peut avoir besoin d’accéder au produit de gestion client de Salesforce. Mais que se passe-t-il lorsqu’un ou plusieurs collègues IA peuvent effectuer la tâche de plusieurs personnes ? Une préoccupation croissante est que ces nouveaux outils d’IA automatisés, qui ne cessent de s’améliorer, perturberont l’ensemble du système de tarification SaaS.
Il est clair que les programmeurs qui utilisent des outils de codage d’IA voient un énorme potentiel et des gains de productivité rapides. Cela modifie le flux de travail d’un ingénieur logiciel « aussi complètement qu’il pourrait l’être », a déclaré Noah Brier, co-fondateur d’Alephic, une société de conseil en IA, dans un récent podcast Bloomberg. Contrairement à d’autres domaines de travail, le codage est vérifiable et peut être vérifié pour voir si quelque chose fonctionne ou non. Cela le rend idéal pour l’automatisation.
Les résultats de codage de l’IA pourraient bientôt affecter les effectifs des grandes entreprises technologiques. Attendez-vous à des efforts pour rationaliser le personnel technique tout en recherchant une productivité plus élevée. Des pressions seront également exercées sur les principaux éditeurs de logiciels pour qu’ils réduisent leurs effectifs.
Cependant, certains analystes boursiers sont sceptiques quant à la morosité ambiante. « Nous pensons que les craintes d’une perturbation généralisée des éditeurs de logiciels sont largement exagérées », écrit Arjun Bhatia, analyste chez William Blair, dans une récente note de recherche.
Les éditeurs de logiciels qui effectuent des tâches générales sont probablement les plus exposés, tandis que certains analystes estiment que les craintes sont exagérées pour les logiciels spécialisés. Les entreprises opérant dans des domaines spécifiques sont plus résilientes, note Siti Panigrahi, analyste chez Mizuho Americas, dans une note récente. Ces fournisseurs, comme Autodesk, Bentley Systems, Cadence Design Systems et Synopsys, possèdent des connaissances techniques approfondies et des systèmes de prise de décision complexes. De plus, ces types d’entreprises se concentrent sur une grande précision, la conformité réglementaire et les données exclusives, note Panigrahi.
Les éditeurs de logiciels ne restent pas immobiles. Les principaux fournisseurs, tels que Salesforce, intègrent rapidement l’IA, tout en mettant continuellement à jour les fonctionnalités à tous les niveaux. Les systèmes construits en interne pour la gestion des clients, les services informatiques et les ressources humaines « ne seront tout simplement pas en mesure de suivre le rythme des fournisseurs qui se concentrent sur ces domaines », écrit Bhatia.
Même si la crainte d’une perturbation est exagérée, il faut s’attendre à une concurrence accrue et à des turbulences persistantes sur les marchés, alors que l’IA effraie des secteurs allant de la gestion de patrimoine et des données financières aux logiciels médicaux et aux services juridiques.
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